この記事の目次

1. ダッシュボードの概要
2. 初期設定の手順
3. アカウント登録（4ステップ）
4. メンバー管理
5. 経費申請の作成
6. 新規勘定科目での経費申請
7. 申請の送信
8. 申請の承認フロー
9. 締め日の設定と管理
10. レポート出力

1. ダッシュボードの概要

ログイン後に最初に表示されるのがダッシュボードです。未承認の申請件数・今月の経費合計・メンバーへの通知件数など、業務に必要な情報が一目で確認できます。管理者と一般メンバーでは表示内容が自動的に切り替わります。

2. 初期設定の手順

初めてシステムを起動したら、まず初期設定を行います。会社名・会計年度・通貨・承認ルートの基本構成を入力してください。ここで設定した内容はあとから変更することも可能です。

3. アカウント登録（4ステップ）

新しいメンバーをシステムに追加するにはアカウント登録を行います。登録は以下の4ステップで完了します。

Step 1 — メールアドレスの入力

登録フォームにメールアドレスを入力します。このアドレス宛に確認メールが送信されます。

Step 2 — プロフィール情報の入力

氏名・所属部署・役職を入力します。この情報は申請書や承認フローで参照されます。

Step 3 — パスワードの設定

8文字以上のパスワードを設定します。英字・数字・記号を組み合わせることを推奨します。

Step 4 — 登録完了の確認

入力内容を確認して「登録する」ボタンを押します。登録完了後はそのままログインできます。

4. メンバー管理

管理者はメンバー管理画面から、登録済みのユーザー一覧を確認・編集できます。権限の変更（管理者 ⇔ 一般）や、退職者のアカウント無効化もここで行います。

操作	管理者	一般メンバー
メンバー一覧の閲覧	✓	—
権限の変更	✓	—
アカウント無効化	✓	—

5. 経費申請の作成

経費申請は「新規申請」ボタンから作成します。日付・金額・用途・勘定科目・プロジェクトコードなどを入力して明細を追加していきます。複数の明細を1件の申請にまとめることが可能です。

入力項目：日付 / 金額 / 用途（摘要）/ 勘定科目 / プロジェクトコード / 部署コード / 領収書添付（任意）

6. 新規勘定科目での経費申請

登録済みの勘定科目にない費用が発生した場合は、申請と同時に新しい勘定科目を登録できます。管理者の確認後、次回以降は選択肢に表示されるようになります。

7. 申請の送信

明細の入力が完了したら「申請する」ボタンで送信します。送信後は承認者に通知が届き、承認ステータスが「承認待ち」に変わります。送信前に内容を確認する「プレビュー」機能も利用できます。

8. 申請の承認フロー

承認者はダッシュボードまたは通知から申請内容を確認し、「承認」または「却下」を選択します。承認フローは複数ステップに対応しており、「直属の上司 → 経理部」のような多段階承認も設定できます。却下時はコメントを添えて申請者に差し戻すことが可能です。

• 承認した場合：次のステップの承認者へ通知、または最終承認として経費を確定します。
• 却下した場合：申請者へ差し戻し通知が届き、修正・再申請が可能になります。

9. 締め日の設定と管理

管理者は月次の経費締め日を設定できます。締め日を過ぎた申請は自動的にロックされ、修正や新規申請が制限されます。締め処理後はレポートへの集計が確定します。

締め処理の流れ：締め日設定 → 未申請者へのリマインド通知 → 締め実行 → 確定済みデータのレポート出力

10. レポート出力

締め処理が完了したデータはレポート画面から確認・出力できます。部署別・メンバー別・勘定科目別など複数の切り口で集計でき、Excel（.xlsx）またはCSV形式でダウンロードも可能です。

• 部署別集計：部署ごとの経費合計を一覧表示
• 個人別集計：メンバーごとの申請履歴と合計
• エクスポート：Excel / CSV 形式でダウンロード